200億美元東協醫藥市場成為各國藥商矚目焦點，年平均成長率為10％，市場值較大的前3個國家為印尼、泰國、菲律賓；成長率前3高的國家則為馬來西亞、新加坡、印尼。台商可以單一國家的深耕作為跳板，為搶攻東協經濟體的成形與市場做好準備。歐美經濟持續疲軟，全球醫藥市場的成長動能主要依賴新興市場的需求，除了中國、印度、巴西、俄羅斯等金磚四國之外，東協國家經濟體系逐漸整合，醫療需求急速增加，也促成了東協醫藥市場平均10％以上的高成長率，是亞太醫藥市場深具發展潛力的區域。
同時，東協目前仍持續往經濟共同體（ASEAN Economic Community，AEC）的方向前進，預計在2015年正式推行AEC制度，東協將出現類似歐盟的體制，在市場進入門檻、法規驗證、資本流通，會有一定程度的整合。
加強通路佈局搶先機
若從醫藥產業的觀點來看，AEC體制下的長程目標，是讓廠商取得單一國家之產品上市許可認證之後，即可進入所有東協國家的市場，由目前東協在GMP相互認證及技術文件一致化的推動方案來看，未來法規驗證的調和勢必發生，此市場環境的結構性改變，也將帶動醫藥通路體系的整合，在可預期的市場成長之下，目前正是加強佈局東協醫藥市場通路的時機。
東南亞國家協會（The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）簡稱「東協」，由新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國等5個創始會員國，於1967年在曼谷成立，汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨也陸續在1999年之前加入，形成東協10國。目前東協正加速AEC經濟共同體的形成，在2015年希望能透過政策與經濟制度的融合，使資本流動更自由，使東協成為單一市場與製造基地。
東協因各國文化、地理位置、宗教、法規條件的差異，造成通路體系複雜度高、產品規範也不盡相同。
印尼國土由許多島嶼組成，實體通路的經營會因地理限制，而有在地化的特殊經營模式，外商進入印尼需依照自身產品特色跟不同通路業者配合。例如，以特定生技園區或國家作為生產及物流配送基地。
另外，東協有許多回教國家，他們的人民在藥物的使用也需要遵循教義的規範。
例如，藥物或膠囊的組成不能含有豬體的組織，像是膠原蛋白，產品也必須通過嚴謹的清真哈拉認證（HALA certification），這是醫藥產品在除了一般的安全有效性認證之外，必須符合在地文化做產品適應性調整之處。
從市場面來看，東協醫藥市場整體將近200億美元，年平均成長率為10％，從主要東協國家的市場數據分析來看，市場值較大的前3個國家為印尼、泰國、菲律賓，分別約60億美元、44億美元、29億美元；成長率前3高的國家則為馬來西亞、新加坡、印尼，分別為16.8％、13.9％、12.3％。
整體而言，印尼雖然人均醫療支出相對較低，但擁有最大的市場，以及相對較高的成長率；泰國、馬來西亞則分別在市場值與成長率有較突出的地位，都是進入東協醫藥市場可優先考慮的國家。
然而，每個國家的醫療體系與醫藥市場特性仍不盡相同，如印尼的市場最大，但產品則是集中在學名藥及OTC藥物，佔了整體市場的83％，且以進口為主，佔72％。
馬來西亞的人均醫療支出相對較高，在專利藥物的使用量也大於印尼，將近佔了整體市場的50％。
另外，各國的醫療政策也決定市場的屬性，例如泰國，以公部門醫院為主體，公私立醫院的醫療支出比例為3：1；馬來西亞則是以私人醫院較為強勢，公私立醫院的醫療支出比例為2：3。在各國不同終端醫療體系，必須搭配不同通路伙伴進行合作。
台商機會和跳板
目前台灣廠商在東協醫藥市場的佈局並不多，部分成功的個案也以切入新加坡、馬來西亞、印尼為主，這是由於當地華人社群皆有較強大的經濟活動網絡，台灣在同文同種的優勢下，也可因此降低市場進入障礙與風險，並容易找到可信任的商業伙伴。
目前台灣已有藥廠在馬來西亞深耕多年、取得多項藥證，並於當地資本市場上市，此成功模式也是其他藥廠可以做為標竿的經營策略。
未來台商對東協市場的佈局，可選擇華人網路較大、醫藥法規較成熟的國家，例如馬來西亞、新加坡，為優先產品導入的市場，取得藥證及建立在地化商業模式，並同步佈局印尼、泰國、菲律賓、越南等醫藥通路。
簡要說，台商可以單一國家的深耕作為切入其他國家的跳板，為東協經濟體的成形與迷人的市場大躍進做好準備。
20120907工商時報 黃彥臻（本文作者為工研院IEK ITIS計畫產業分析師）
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